Situation · Vom bisherigen Treuhänder
Den Treuhänder wechseln, ohne ein Jahr zu verlieren
Der häufigste Grund, nicht zu wechseln, ist die Angst vor dem Übergang. Der ist geregelter, als die meisten denken: ein Stichtag, ein Saldovortrag, ein paar Vollmachten.
Ihre Woche, vorher und nachher
Heute
- Die Zahlen kommen einmal im Jahr, im Herbst, und sind dann neun Monate alt
- Rückfragen dauern Tage, weil die Unterlagen nicht greifbar sind
- Sie wissen nicht, was Sie schon bezahlt haben und wofür
- Ein Wechsel scheint nur per 1. Januar möglich
Mit clyo
- Wir sagen Ihnen genau, was Sie beim bisherigen Treuhänder anfordern müssen
- Saldovortrag per Stichtag, das laufende Jahr wird nicht doppelt gebucht
- Mandatsübergabe inklusive Vollmachten für MWST und Ausgleichskasse
- Ab dem zweiten Monat sehen Sie den aktuellen Stand, nicht den letzten
Was bei Ihnen die Arbeit macht
Alle Funktionen- 01
Digitales Postfach
Die übernommenen Unterlagen liegen ab Tag eins an einem Ort.
- 02
Finanzreporting
Die erste Auswertung mit aktuellem Stand statt mit Vorjahreszahlen.
- 03
Aufgabenverwaltung
Die Kommunikation mit dem Treuhänder läuft nachvollziehbar, nicht per Zuruf.
- 04
Jahresabschlusstool
Der erste Abschluss entsteht aus den laufenden Daten, nicht aus einer Mappe.
Was es kostet
Das Paket nach Ihrer Grösse, dazu Treuhand nach Offerte
Die Softwarepreise stehen offen auf der Preisseite. Die Treuhandleistungen, also Abschluss, Steuern, Lohn und MWST, offerieren wir separat, nach dem Erstgespräch und immer vor dem Vertrag.
Was uns in dieser Situation gefragt wird
Ihre Frage ist nicht dabei? Wir beantworten sie gern persönlich.
Frage stellen Kann ich wirklich mitten im Jahr wechseln?
Ja. Gebucht wird ab dem Stichtag, davor übernehmen wir einen Saldovortrag. Doppelt erfasst wird nichts.
Was muss ich beim bisherigen Treuhänder anfordern?
Saldenliste per Stichtag, Kontenplan, offene Debitoren und Kreditoren, Lohndaten des laufenden Jahres und die letzte Jahresrechnung. Die Liste zum Weiterleiten bekommen Sie von uns.
Muss ich meinem Treuhänder den Grund nennen?
Nein. Für die Übergabe reicht eine sachliche Mitteilung; die Herausgabe Ihrer Unterlagen steht Ihnen zu.
Ihre Ansprechperson
Sprechen Sie direkt mit Lukas.
«Ein Wechsel geht auch mitten im Jahr. Im Erstgespräch zeige ich Ihnen, welche Unterlagen wir brauchen und wie der Übergang abläuft.»
Lukas Müller
Dipl. Treuhandexperte, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsleitung
Danke, Ihre Anfrage ist bei uns.
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