Ablauf
So starten Sie mit clyo
Vier Schritte vom ersten Gespräch bis zur laufenden Buchhaltung. Den grössten Teil übernimmt Ihre Mandatsleitung, auch wenn Sie mitten im Jahr wechseln.
Vier Schritte
Vom Gespräch zur laufenden Buchhaltung
-
30 Minuten, kostenlos
Schritt 1: Erstgespräch
Wir hören zu, wie Sie heute buchen und was Sie stört. Danach wissen Sie, was clyo bei Ihnen übernimmt und welches Paket passt.
- Am Telefon oder per Video
- Unverbindlich
- Mit Ihren Fragen, nicht mit Folien
-
Vor dem Vertrag
Schritt 2: Offerte
Sie erhalten das Softwarepaket zum publizierten Preis und die Treuhandleistung als verbindliche Offerte, für genau Ihren Umfang.
- Software und Treuhand getrennt ausgewiesen
- Keine Pauschale, die für niemanden stimmt
- Sie entscheiden in Ruhe
-
Mit Ihrer Mandatsleitung
Schritt 3: Onboarding
Ihre feste Mandatsleitung führt Sie durch den Start. Über ein Onboarding-Tool werden alle Unterlagen strukturiert erfasst, danach erhalten Sie Ihre Zugänge.
- Kontenplan, Saldovortrag, Stammdaten
- Bankanbindung über EBICS, camt.053 oder CSV
- Auf Wunsch eine kurze Schulung für Ihr Team
-
Ab dann laufend
Schritt 4: Laufender Betrieb
Belege kommen per E-Mail, Bank oder App, clyo verbucht, Ihre Mandatsleitung prüft, rechnet ab und verantwortet den Abschluss.
- Zahlen jeden Tag aktuell
- MWST und Löhne aus den laufenden Daten
- Eine Ansprechperson für alles
Was wir von Ihnen brauchen
Eine Liste, keine Kiste
Für den Start braucht Ihre Mandatsleitung typischerweise diese Unterlagen. Die genaue Liste für Ihren Fall erhalten Sie nach dem Erstgespräch, zum Weiterleiten an den bisherigen Treuhänder.
Erstgespräch buchen- Letzte Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)
- Saldenliste per Stichtag und Kontenplan
- Offene Debitoren und Kreditoren
- MWST-Nummer und Abrechnungsmethode
- Bankverbindungen für die Anbindung
- Lohnstammdaten, falls Sie Mitarbeitende haben
Kann ich mitten im Jahr zu clyo wechseln?
Ja. Gebucht wird ab einem Stichtag, davor übernehmen wir einen Saldovortrag. Doppelt erfasst wird nichts, und Sie müssen nicht bis zum 1. Januar warten.
Was passiert mit meinen Papierbelegen?
Belege, die digital in clyo liegen, sind am Buchungssatz archiviert. Was Sie trotzdem im Original aufbewahren sollten und wie lange, besprechen wir im Onboarding für Ihren Fall.
Wie viel Zeit muss ich für den Start einplanen?
Vor allem die Zeit, die Unterlagen zusammenzutragen. Die Liste bekommen Sie von uns, und Ihre Mandatsleitung übernimmt die Einrichtung.
Muss ich meinem bisherigen Treuhänder den Grund für den Wechsel nennen?
Nein. Für die Übergabe reicht eine sachliche Mitteilung; die Herausgabe Ihrer Unterlagen steht Ihnen zu.